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「組織」情報の登録が終了しましたら、続いて「顧客」情報の登録に入ります。
「顧客」の考え方
「ちゃんぷるぅ２」の「顧客」とは、貴組織の製品・サービスを購入された方や見込み客だけでなく、こちらから発注する相手を含みます。 ここで登録した顧客情報は、システム全体で参照されます。具体的には次のとおりです。
- 営業日報との連携。
- 見積・注文・請求情報からの活用。
- 起案における発注先情報として活用。
「顧客」の登録
- メニュー「顧客」タブを選択し、「顧客検索」を選択します。
図1 メインメニュー - 最初は検索画面が表示されます。ここで画面右上の「登録画面へ」ボタンを押下します。
図2 顧客検索画面 - 顧客情報を登録します。
図3 顧客の登録 - 会社名の欄は、「検索」ボタンを押すことでサブウィンドウが表示されます。
図4 検索用サブウィンドウ - 検索条件を設定すると、組織名一覧が表示されます。「組織名」をマウスでクリックすることで、設定することができます。
図5 組織名の一覧表示
図6 値が設定された - 「連絡先」や「種別」の選択肢については、標準ではジャスミンソフト仕様となっています。これらは「マスタ管理」の「顧客」メニューから変更して、ご利用ください。
図7 顧客分析用の各種設定Wagby 定義ファイルを編集することで、貴社オリジナルの分析項目を自由に追加することができます。 - 登録後、情報を確認します。
図8 登録した組織の確認
退職の扱い
顧客の退職（転職）情報を入手した場合は、次の手順でデータを更新します。
- 該当顧客データを検索し、更新画面を開きます。
- 「退職情報」欄にて「退職」フラグをセットするとともに、知り得た情報をメモとして残します。
退職フラグをセットすることで、通常の検索処理からは除外されます。（検索条件の初期値が「在職」となっているため。これを「退職」とすれば退職者リストを得ることができます。）
- 当該顧客情報の「コピー登録」を行います。すなわち、同じ顧客ですが、別データとして登録します。
図9 詳細表示画面に用意されている「コピー登録へ」ボタンを用いるコピー登録ボタンは、一覧表示画面でも用意されています。 - 新しい会社名など、必要な情報を再セットします。
