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顧客から見積依頼が入りました。ここでは見積書を発行する手順を説明します。
見積書の作成
それでは「ちゃんぷるぅ２」を使って見積書を作成してみましょう。 「見積書」の構造は次のようになっています。
1 つの見積書には、複数の見積明細が含まれる。
- メニュー「販売」タブを選択し、「見積検索」を選択します。
図1 メインメニュー - 最初は検索画面が表示されます。ここで画面右上の「登録画面へ」ボタンを押下します。
図2 見積検索画面 - ここでは見積の基本情報を登録します。
図3 見積基本情報 登録画面- 「見積書番号」は必須項目となっています。貴組織で用いている任意のコード体系を入力してください。
- 「親見積番号」は、同じ案件で複数回、見積書を作成するときに設定します。これにより、見積書の親子関係を保持します。
- 「取引先」は、組織マスタから選択します。
- 「見積金額」はここでは設定しません。後述する明細登録により、自動計算されます。
- 登録後、見積の詳細画面が表示されます。続いて、「見積明細 新規作成」ボタンを押下して、見積の明細情報を登録します。
図4 見積基本情報 詳細表示画面 - 見積明細情報を登録します。
図5 見積明細情報 登録画面- 「内容種別」ではパッケージが受託かを選択できます。後述する集計処理で用いますので、いずれかを選択してください。
ここからわかるように 1 つの見積明細ではパッケージまたは受託のいずれかを入力します。 「パッケージ」と「受託」の両方を含む場合は、1 つの見積に、複数の見積明細を登録してください。
- 「パッケージ」または「受託」のいずれかの欄をそれぞれ入力します。「パッケージ」の場合は標準価格が表示されますので、これを参照しながら実際の単価を入力します。
- 「内容種別」ではパッケージが受託かを選択できます。後述する集計処理で用いますので、いずれかを選択してください。
- 登録後、見積明細情報が表示されます。ここで「見積 詳細表示」ボタンを押下することにより、見積画面に戻ることができます。
図6 見積明細情報 詳細表示画面 - 見積画面では、各明細金額の合計が自動設定されます。
図7 見積情報 詳細表示画面 [2]
